自从妈妈进行化疗开始，少年康纳就每天晚上都做噩梦。梦中总是漆黑阴暗的天气，狂风大作，尖叫声和无论怎么努力都不能紧握的双手让他倍受折磨。他总是做着同样内容的噩梦，直到有一天家里出现了一个不速之客，拥有古老气息的恶魔对康纳说它是由他召唤而来，它要以三个故事交换一个康纳自己真实的故事。康纳并不害怕恶魔，因为他在面对的事——最心爱的妈妈正一步步走向死亡，这是更加恐怖的事情。夜晚让康纳感觉诡异，而他白天的生活也十分难熬。康纳的爸爸离开了他们母子，前来照料他们生活的外婆又与康纳相处的不甚愉快。除此之外，他还必须忍受学校里那些惨淡的日子——老师们夸张的同情以及同学的霸凌。渐渐的，康纳发现恶魔每晚出现的时间都存在一定规律，并且它所讲的意义不明的故事似乎都隐喻着什么，它究竟是死神的使者，还是康纳所期待的出现的奇迹？而康纳一直不愿意与恶魔兑现的故事，其实是他内心深处最黑暗的秘密……
演员：茵格保加·达坤耐特 帕维尔·普里卢茨内 马克西姆·马特维耶夫 尤里·鲍里索夫 亚历山大·多莫加罗夫 基里尔·扎耶采夫 谢尔盖·科尔塔科夫 维塔利·基什琴科 安东·沙金 阿尔乔姆·特卡琴科 列昂尼德·比切文 Ivan Yankovskiy 亚历山大·奥斯特犹科夫 玛尔塔·蒂莫菲娃 佩塔尔·泽卡维卡 阿列克塞·古斯科夫 伊戈尔·别特连科 拉里莎·马莱万纳亚 亚历山大·拉扎列夫 埃菲姆·彼得鲁宁 伊万·科列斯尼科夫 罗斯蒂斯拉夫·贝谢尔 德米特里·雷先科夫 迪米特里·纳佐罗夫
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